Account Engagement Winter '23 : nouveautés

Chaque nouvelle version de Pardot apporte son lot de nouveautés ou amélioration. Le passage automatique de Summer ’22 à Winter ’23 qui devrait être activée le 7 octobre 2022, n’échappe pas à la règle. Petit tour d’horizon, basé sur les notes de version.

Du nouveau pour les équipes Marketing

Actions Externes

Vous pouvez désormais effectuer des actions sur les prospects en dehors de Pardot, en appelant un système tiers. Boostez vos séquences d’engagement en inscrivant automatiquement des prospects à un webinaire, en leur envoyant un SMS, en créant un nouveau prospect Salesforce, etc. Les actions externes sont basées sur des actions invocables, vous pouvez donc les personnaliser pour répondre aux besoins de votre entreprise. Utilisez des actions externes indépendamment ou en combinaison avec des activités externes pour combler les lacunes d’automatisation entre les plates-formes.

Simplifiez la synchronisation de l’opt-out entre Pardot Salesforce

Le champ Opted-Out, central dans la gestion de la Mailability de Pardot (avec Do Not Email et les Rebonds) était initialement paramétré en termes de synchronisation sur le dernier disant entre Pardot et Salesforce. Un avertissement s’affiche si le type de synchronisation n’a pas été enregistré depuis. Nous recommandons, après étude d’impact, de mettre en place une synchronisation ou Pardot est le maître.

Examiner les prospects avec une activité de type robot

Account Engagement (Pardot) peut interrompre le suivi des activités pour les prospects ayant une activité excessive. Lorsque le suivi des activités d’un prospect est suspendu, une icône apparaît dans la vue de la liste des prospects et une erreur apparaît dans l’enregistrement du prospect. Le suivi de l’activité d’un prospect n’est interrompu que s’il a un impact sur les performances de Pardot. Les prospects suspendus qui sont inscrits, peuvent toujours recevoir des e-mails marketing.

Les fonctionnalités de sécurité des formulaires sont désormais obligatoires

Une mise à jour de sécurité qui protège mieux vos formulaires et votre contenu marketing peut affecter les formulaires servis sur le domaine go.pardot.com par défaut. Pour une prise en charge continue des formulaires, nous vous recommandons d’utiliser un domaine personnalisé avec les formulaires ou de les utiliser avec les pages de destination Account Engagement. Pour savoir où les formulaires concernés sont utilisés, consultez le rapport associé.

Mettre à jour le plug-in WordPress après la mise à jour de sécurité

La mise à jour de sécurité d’août 2022 qui protège mieux vos formulaires et votre contenu marketing affecte le plug-in WordPress pour l’engagement de compte. Pour obtenir les dernières mises à jour, effacez le cache dans les paramètres du plug-in WordPress.

Localisez rapidement les fichiers inutilisés

Un nouveau champ « Dernier affichage » de la vue Liste des fichiers facilite la libération d’espace de stockage lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez voir la dernière fois qu’une personne a accédé au fichier en ligne ou l’a consulté dans un e-mail ou une page de destination. Triez la liste pour rechercher et supprimer les fichiers inutilisés ou pour identifier les fichiers auxquels vous avez accédé le plus récemment. Pour une vue consolidée de vos données, exportez un CSV. Dans le fichier d’exportation, utilisez les liens de la colonne Emplacement de l’enregistrement pour ouvrir l’enregistrement du fichier et les modifier ou les supprimer facilement.

Administateurs Pardot, des nouveautés également !

Une gestion des accès à Pardot simplifiée

Certains utilisateurs de Pardot qui n’ont pas besoin d’un accès complet à Salesforce, vous pouvez désormais leur attribuer la Permission Set License « Account Engagement » et le Permission Set « Account Engagement User ». Cet ensemble d’autorisations accorde aux utilisateurs l’accès à la plupart des outils marketing disponibles dans l’application Pardot Lightning. Il n’inclut pas l’accès complet aux campagnes dans Salesforce.

Synchronisez tous les enregistrements de prospects en un seul clic

Utilisez l’option « Synchroniser tous les prospects » pour synchroniser les enregistrements de prospects avec Salesforce. Auparavant, vous deviez mettre à jour un champ de prospect pour déclencher une synchronisation complète. Les Business Units comptant moins de 500 000 prospects peuvent déclencher une synchronisation complète tous les 7 jours.

L’application Pardot Classic est en cours de retrait

La suppression de l’application Pardot Classic est prévue dans toutes les organisations Salesforce d’ici le 17 octobre 2022. Pour accéder à Pardot dans Salesforce et accéder aux dernières fonctionnalités, utilisez l’application Account Engagement Lightning (anciennement l’application Pardot Lightning). Vous pouvez continuer à accéder à l’ancienne application autonome sur pi.pardot.com.

API d’engagement de compte : éléments nouveaux et modifiés

Accédez à davantage de données avec des objets nouveaux et mis à jour dans la version 5 de l’API.

Cet article est une traduction des notes de version publiées par Salesforce. Dès que cette nouvelle version sera en production, nous ferons une vidéo de présentation. Enfin,  abonnez-vous à notre Slack pour rester au courant des nouveautés Pardot, discuter avec d’autres utilisateurs et poser vos questions aux consultants Pardot de l’agence.